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恒大地产回归A股有了时间表

时间：2017-06-22 11:11:50

作者：孙蔚

　　■本报记者孙蔚
　　近日，中国恒大在香港召开股东周年大会，但董事局主席许家印并未出席。恒大集团首席财务官潘大荣在股东大会上对恒大地产回归A股（以下简称“回A”）表现得信心满满。目前，恒大在回A方面没有遇到阻碍，如果回A顺利，恒大将和万科争夺A股第一房企股的位置。
　　潘大荣表示，恒大回A与借壳、私有化等形式不同，恒大重组是同业之间的重组，“深深房”是深圳的国资公司，而恒大与深圳政府之间有着深入的合作，所以对此次重组回A无需担心。在时间方面，恒大预计在今年6月底或7月初向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在3个月后批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润会有较大的增长。
　　以目前A股上市房企中万科6月15日的收盘价来看，万科A报21.04元/股，总市值为2066亿元，万科H股的股价报21.4港元/股，总市值为260亿港元（约合人民币226亿元）。万科在A股和H股的总市值为2292亿元。
　　截至6月15日，恒大报14.3港元/股，总市值为1876亿港元（约合人民币1636亿元）。按照恒大管理层的预计，若恒大顺利回A，总市值将超过3000亿元，那么恒大将和万科争夺A股第一房企股的位置。
　　据恒大公司秘书方家俊透露，在2017年下半年，公司将考虑拿出部分银行现金余额，偿还一部分负债，从而降低杠杆。根据恒大最新披露的数据显示，截至4月18日，恒大的未偿还借款约为6084.36亿元。而国际投行摩根大通在6月13日的报告中表示，目前在整体资产计算中，恒大的净负债比率由432%降至183%，但以可归属资产计算，恒大的整体负债率由777%升至795%。
　　恒大在两轮战略投资中共引入700亿元。在第一轮引入的305亿元中，有四成资金在增资完成后12个月内用于偿还恒大地产的债务，这部分资金为120亿元。恒大在第二轮战投中引入395亿元，在今年6月13日披露的公告中恒大曾表示，将有六成资金在增资完成后12个月内用于偿还恒大地产债务，这部分资金共237亿元。
　　对于进一步引入战略投资者，恒大表示，两轮增资合计引入700亿元资本金，将进一步为恒大地产筹集资金及增加运营资金，改善股本结构，因此恒大地产的净负债率将进一步大幅下降，并令集团可维持“深深房”于建议重组完成后的一定公众持股量，进一步为建议重组工作奠定基础。